Pada masa lalu, Lee Ban Won telah berhasil menaklukan dan menyegel para arwah jahat yang menyerang Kerajaan Joseon. Puluhan taun berlalu, para arwah yang sebelumnya tersegel kembali menyerang Joseon untuk balas dendam. Mengharuskan Raja Taejong melawan arwah yang berusaha masuk ke dalam kerajaan.
Pertarungan itu didasari rasa bersalah Raja Taejong, sebab dahulu banyak pertumpahan darah terjadi saat dirinya membantu sang ayah mendirikan kerajaan Joseon. Pertarungan semakin menjadi, hingga pangeran Chungnyeong putra raja yang kutu buku harus ikut berperang melawan roh jahat.
Sementara putra mahkotanya, Yangnyeong selalu melakukan terbaik dalam segala hal. Namun dia mengira sang ayah tidak pernah bangga dengan yang dia lakukan. Yangnyeong kemudian membuat perjanjian dengan roh jahat, dan di sinilah awal kekacauan terjadi.
